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O fidalgo explica todo desmentido por um mago inimigo. Frestón troca os gigantes por moinhos para lhe roubar a glória do vencimento, e o sábio que cuida das suas coisas responde pelos rebanhos e pela jaula. Na Segunda Parte a explicação passa a outras bocas: Sancho a usa para encobrir a mentira sobre Dulcineia, e os duques fazem aparecer um Merlim que cobra os açoites.

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