Ivan Nikoláievitch Ponyriov, que assina como Bezdômny, é o jovem poeta que vê Berlioz morrer em Patriarchi Prudý, tenta contar a verdade sobre o estrangeiro e acaba internado; é a ele que o mestre conta a própria história, e é com ele que o livro termina.
No capítulo 1, Berlioz discute com ele o poema antirreligioso que Ivan escreveu por encomenda: quer que Jesus deixe de aparecer com traços negativos e passe a não ter existido. Depois da morte do editor, Ivan percebe que o estrangeiro sabia de tudo, persegue a comitiva por Moscou e chega de ceroulas ao restaurante da Griboiêdov, gritando "Ele apareceu!". É levado à clínica psiquiátrica, onde o médico de plantão fala em esquizofrenia, e o doutor Stravinski o leva a declarar: "Eu sou normal."
Na clínica, no capítulo 13, o mestre entra pela varanda, ouve o relato e lhe diz que ele se encontrou com Satanás. No capítulo 30, antes de partir, o mestre volta para se despedir e o chama de discípulo.
No Epílogo, Ivan é professor do Instituto de História e Filosofia e sabe que na juventude foi vítima de hipnotizadores. Mas a cada lua cheia de primavera volta ao mesmo banco de Patriarchi Prudý e, à noite, sonha com o procurador e com o mestre, que lhe confirma: "Terminou assim, meu discípulo". Ivan começa o livro naquele banco e volta a ele no Epílogo, e o que a cura não alcança nele é a lua cheia.